蝶になって空を飛んだり、サルになってツタからツタへと飛び回ったりする、奇術師のアクションゲームです。
そばにいる動物を捕まえて帽子に入れるとその動物に変身して、色々な動物の能力を使ってカギを取り、どこかにある扉を目指します。
最愛の人の死によって生きる気力を失い、夢の中に入ってしまった奇術師という設定で、最初は現実世界のように森の中で動物に変身して進んでいきますが、終盤になってくると現実には存在しない植物やモンスターのような物も出てくるようになります。
操作方法
←→キー:移動。
↑キー:ジャンプ。
↓キー:しゃがむ。